베트남의 F&B 산업: 시장 동향 및 소비자 선호도 (2024)

BMI 기준으로 2019년 베트남의 식음료 시장은 전 세계에서 가장 매력적인 시장 중 하나였습니다(아시아 10위). 식음료 총 매출 달성4,170만 달러(+ 3.8퍼센트YoY) 2020년에.이번 글에서는 베트남 식음료 산업 성장의 원동력을 살펴보겠습니다.

베트남은 런던에서 뉴욕, 모스크바에서 요하네스버그에 이르기까지 전 세계 시장에 진출한 다양한 요리로 잘 알려져 있습니다. 베트남 북부 음식은 향신료 재배 및 가축 사육에 대한 지리적 제한으로 인해 생선, 연체 동물, 게와 같은 담수 재료를 강조합니다. 베트남 중부는 칠리 고추와 기타 향신료로 강화된 강한 맛을 자랑합니다. 남부 베트남 요리에는 신선한 허브, 해산물, 코코넛 밀크와 함께 풍부한 과일과 야채가 포함되어 있습니다.

요리의 세계적인 명성에도 불구하고 베트남 국내 식음료(F&B) 산업도 꾸준히 시장 가치를 높이고 있다. F&B 산업은 인구 증가, 가계 소득 증가, 소비자 행동 변화 등 긍정적인 추세가 복합적으로 작용하면서 코로나19 팬데믹 이전에도 빠른 속도로 성장해 왔습니다.

2018년 영국 국제무역부가 인용한 보고서에 따르면 베트남의 식품 및 무알콜 음료에 대한 시장 수요는2018~2022년 사이에 11.6% 성장할 것으로 예상2021년까지 400억 달러의 가치를 갖게 될 것입니다.

그러나 현재 베트남의 F&B 산업은 불확실한 경제 상황에서 많은 사람들이 보여준 대중 이동 및 공개 모임 제한과 일시적인 재정 억제로 인해 전 세계적으로 레스토랑, 카페, 바 및 일상 소비에 영향을 미치는 전염병에서 회복되고 있습니다.

그러나 베트남의 경제가 재개됨에 따라 오랜 추세가 베트남에 좋은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 베트남 사람들은 수입의 상당 부분을 음식과 음료에 소비합니다. 추정에 따르면 그 사이 어딘가에20퍼센트 ~48%가계 소득의 1%가 식음료 소비에 지출됩니다.베트남또한 아시아 최고의 맥주 소비국이기도 합니다.

관광은 베트남의 식음료 산업에 또 다른 상당한 기여를 하고 있습니다. 관광객경비베트남에 있는 동안 식음료 예산의 평균 23.7%를 지출했습니다.

게다가 베트남에는 빠르게 성장하는 중산층 인구와 상당한 규모의 청소년 인구가 있습니다. 2018년 보고서에서는PwC2020년까지 베트남 중산층 인구가 전체 인구의 3분의 1이 넘는 4,400만 명에 이를 것으로 예상했다. 이 중산층은 더욱 성장하여 지리적으로 확산되고 더욱 다양해질 것으로 예상됩니다. 그리고 2030년까지 베트남 중산층 규모는 9,500만 명에 이를 것으로 예상됩니다.

추가적으로,유엔 인구 기금베트남 인구의 25%(약 1억 명)가 16세에서 30세 사이이고, 인구의 20% 이상이 14세 미만입니다.

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베트남 중산층과 청년층이 F&B 시장 전망을 어떻게 형성하고 있는가?

베트남의 중산층이 성장하고 인구의 모든 부문에서 가처분 소득이 증가함에 따라 소비력이 커지면 식품 및 음료 산업, 특히 외식 산업의 수요가 더욱 촉진될 것입니다.

더욱이 앞서 언급한 바와 같이 베트남은 상대적으로 젊은 국가로, 지역적 규범과 글로벌 선호도의 균형을 맞추는 새로운 문화 및 라이프스타일 트렌드의 출현과 같은 미래 성장 전망에 영향을 미칠 것입니다.

가처분 소득 증가

베트남의 중산층 인구 증가는 지난 20년간 베트남의 연평균 GDP 성장률이 5%로 세계 평균보다 1.7배 빠른 것을 반영한다.

2020년 현재 평균 가구의 가처분 소득은 미화 4,890달러이고, 1인당 가처분 소득은 미화 1,910달러로 추산됩니다.

팬데믹의 좌절에도 불구하고 Fitch Solutions는 여전히 국가의 가처분 소득이 중기(2020~2024) 동안 이러한 성장 궤적을 유지할 것으로 예상합니다.

Fitch Solutions는 향후 5년 동안 가계 가처분 소득이 현지 통화 기준으로 CAGR 9.0%(미국 달러 기준으로 7.9%) 증가하여 2024년까지 가계 가처분 소득이 미화 6,800달러에 이를 것으로 예측했습니다.

가처분 소득이 증가함에 따라 음식, 숙박, 공과금에 대한 예산이 확대되고, 그 결과 베트남에서 외식은 일반화되고 어느 정도는 현대 생활의 필수적인 부분이 되었습니다.

소셜 미디어 영향

변화하는 라이프스타일과 사회 문화적 규범을 고려할 때, 젊은 인구는 전 세계와 마찬가지로 소셜 미디어에서 외식을 하고 자신의 이야기와 경험을 공유하는 경향이 더 큽니다.

실제로 2022년 1월 현재 베트남의 소셜 미디어 사용자는 7,695만 명입니다. 2022년 1분기 베트남에서 인터넷 사용자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 페이스북은 모든 세대를 통틀어 최고의 소셜 미디어 플랫폼이었습니다. 한편, X세대와 Y세대에 비해 Z세대는 인스타그램, 틱톡, 핀터레스트 등 해외 플랫폼 활용도가 더 높았다.

Facebook, Instagram, Pinterest와 같은 사진 커뮤니티는 F&B 브랜드가 존재감을 높일 수 있는 무한한 기회를 의미합니다. F&B 업계는 이러한 플랫폼을 활용하여 홍보 콘텐츠를 만들고, 미식가 커뮤니티와 상호 작용하며, 좋아요와 공유를 새로운 고객으로 전환할 수 있습니다.

도시화

또한 도시화 추세와 국내 F&B 산업의 공식화 증가가 해당 부문의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있습니다. 다음과 같이 예측된다40퍼센트2025년에는 베트남 사람들이 도시에 살게 될 것입니다.20퍼센트도시에 사는 사람들은 외식할 가능성이 더 높으며 일반적으로 더 많은 돈을 벌 것으로 예상되므로 음식과 음료에 대한 총 지출도 더 많습니다.

알코올 소비

베트남은 아시아 최고의 맥주 소비국이다. 그만큼시장2015년에는 51억 8천만 달러 규모였으며 2025년에는 101억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 성장 속도는 둔화되고 있습니다. 2020~2025년 사이의 연간 성장률은 2015~2019년에 등록된 연간 8.75%에 비해 연간 5.57%로 예상됩니다.

가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 하이네켄 0.0(무알콜) 또는 Sabeco의 Sagota와 같은 저알코올 맥주 소비로의 전환입니다. Belgo 또는 BiaCraft Artisan Ales와 같은 브랜드 이름.

지속 가능성과 건강한 식습관

베트남의 중산층이 증가함에 따라 베트남 인구는 지속 가능성 및 건강한 식습관과 같은 글로벌 트렌드에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 실제로 브랜드들은 베트남 현지 음식 문화와 보다 건강한 시장 제품 간의 시너지 효과를 찾아 이러한 추세를 활용하려고 합니다. 종종 신선한 야채와 향신료를 사용하는 것이 특징인 베트남 음식은 아마도 건강한 식습관 트렌드와 더 자연스럽게 조화를 이룰 것입니다. 예를 들어, 국가의 최고 수출 식품에는 고추, 과일 및 채소, 캐슈, 커피와 같은 건강에 좋은 재료가 포함됩니다.

건강한 식습관의 증가와 함께 지속 가능한 공급원에서 나온 식품을 확보하려는 욕구도 함께 작용하고 있습니다. 사실은,정부캠페인을 통해 식품 안전과 보다 깨끗한 공급망의 필요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이는 더 건강한 식단에 대한 욕구와 결합하여 유기농 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 베트남 고객들이 점점 더 기꺼이 노력하고 있습니다.지불하다유기농 식품, 환경을 고려한 옵션 및 외국 제품의 가격이 높습니다.

베트남 식음료 산업의 선두주자

베트남 시장의 최고 F&B 브랜드로는 Vietnam Dairy Products JSC(Vinamilk)와 외국인 투자 회사인 Nestle, Masan Consumer Corporation 등 친숙한 글로벌 브랜드가 있으며, Heineken, Saigon Beer Drink Beverage Corporations(Sabeco), 및 Pepsico Vietnam Beverage Co., Ltd.는 베트남 음료 산업의 주요 업체 중 하나입니다.

베트남의 F&B 산업은 중소기업이 많은 것이 특징이다.84퍼센트50%의 식품 회사에 직원이 50명 미만입니다. 시간이 지남에 따라 더 큰 회사가 식음료 생태계에서 발전할 것으로 예상할 수 있습니다. 이들 기업은 전자상거래 채택과 같은 분야에서 규모의 경제 혜택을 누리면서 생산을 표준화하고 품질을 보장할 가능성이 더 높습니다.

코로나19 이후 회복이 베트남의 F&B 산업에 어떤 영향을 미쳤나요?

노동공급

베트남의 F&B 산업은 노동력 부족과 비용 상승에 직면해 있지만 대유행 이후 완전한 회복에 가까워지고 있습니다.

주요 부문의 수익

통계청에 따르면, 수입액은생성된케이터링 및 숙박 서비스 부문은 2022년 1분기에 124조 4000억 VND에 도달했다. 이 수치는 2019년 1분기보다 1.79% 낮지만 전년 동기 대비 증가한 수치이다.

매출 반등

전자지갑 플레이어에 따르면파유, 베트남 F&B 산업 매출은 2022년 1분기 전년 동기 대비 50% 증가했다. 그룹은 거래 건수가 24% 증가해 부문 회복을 나타냈다고 밝혔다. Payoo 대변인은 VN Express에 전염병이 완화되고 사람들이 외식하는 것이 더 편안해짐에 따라 2분기 매출이 더욱 증가할 가능성이 있다고 말했습니다.

증권 중개회사 VNDirect는강화된이 감정. 이 단체는 2022년에 F&B 산업이 10~12% 성장할 수 있다고 제안했다. 식사 서비스 재개와 내수 회복이 주요 동인으로 꼽혔다. 관광객들이 베트남으로 돌아오면서 F&B 지출도 증가할 가능성이 높다.

소매 디지털화와 배달 앱의 인기

전염병과 그에 따른 제한으로 인해 베트남에서는 식료품 쇼핑이 온라인으로 이루어졌습니다. 코로나 19봤다Grab, GoJek, Bee & Baemin과 같은 차량 호출 서비스는 음식 및 택배 배송으로 전환됩니다. 한편, Tiki 및 Shopee와 같은 전자상거래 대기업은 VinMart 및 BigC와 같은 슈퍼마켓 체인과 함께 택배 서비스를 시작하거나 강화했습니다. 온라인 식료품 웹사이트의 트래픽은 팬데믹 기간 동안 계속 증가했으며 2021년 1분기에는 13% 증가했습니다.

팬데믹 기간 동안 식품 협동조합이나 레스토랑의 온라인 음식 배달도 증가했습니다. 의 보고서에 따르면아이마크 그룹, 베트남의 온라인 음식 배달 시장 규모는 2021년에 5억 9,710만 달러에 도달했습니다. IMARC는 현재의 성장률이 지속될 것이며 2027년까지 시장이 15억 5천만 달러라는 엄청난 가치가 있을 것이라고 주장합니다. 이는 복합 성장률 16.4를 나타냅니다. 2022년부터 2027년까지 5년 동안의 비율입니다. 젊고 기술에 정통한 인구는 이러한 추세를 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.

음식 배달 부문에서 가장 인기 있는 업체는 다음과 같습니다.

• Eat.vn;
• Foody.vn;
• Now.vn; 그리고
• 음식을 잡아라.

IMARC 그룹은 또한 많은 사람들이 계정을 만들고 팬데믹 기간 동안 택배를 제공하는 회사의 메일링 목록에 추가되었다고 언급했습니다. 현재 환경에서는 사람들이 식당이나 슈퍼마켓에 가는 것에 대한 우려가 덜할 수 있지만 음식 배달 회사의 마케팅에 더 많이 노출되어 있습니다. 이는 또한 향후 몇 년간 성장과 시장 침투의 원동력이 될 가능성이 높습니다.

또한 배달 앱을 사용하면 고객은 문제의 레스토랑을 방문하지 않고도 여러 메뉴를 정독하고 새로운 요리를 탐색할 수 있습니다. 이는 향후 온라인 음식 배달의 또 다른 가능한 동인으로 간주됩니다.

(Thu Nguyen의 연구 기여로)

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