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랩코프
2023년 6월 12일 오후 6시 30분(미국 동부 표준시)
벌링턴, 노스캐롤라이나,2023년 6월 12일/PRNewswire/ -- Labcorp(NYSE:엘에이치)는 Labcorp("Fortrea")가 전액 출자한 자회사인 Fortrea Holdings Inc.가 다음과 같은 가격을 제시했다고 오늘 발표했습니다.5억 7천만 달러이전에 발표된 Fortrea의 별도 상장 회사로의 분할("분할")과 관련하여 2030년 만기 선순위 담보 채권("채권").
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채권에는 연 7.500%의 이자가 붙으며, 연 2회 후불 현금으로 지불됩니다.1월 1일그리고7월 1일매년 초2024년 1월 1일, 그리고 에 성숙될 것입니다2030년 7월 1일.
Fortrea는 예상되는 금액의 일부에 자금을 조달하기 위해 제공되는 채권 발행 수익금을 사용할 계획입니다.16억 5백만 달러분사와 관련하여 Fortrea에 기부될 자산에 대한 일부 대가로 Labcorp에 현금을 분배하고 이 제안 및 분사와 관련된 거래와 관련된 수수료 및 비용의 일부를 조달합니다.
거래가 종료되면 Fortrea는 특정 조건이 충족될 때까지 채권의 총 수익금을 에스크로 계좌에 입금합니다. 수익금은 무엇보다도 스핀오프가 완료되기 당일 및 그 이전에 공개됩니다(해당 날짜, "공개 날짜"). 그러나 무엇보다도 (i) 특정 조건이 다음에 의해 발생하지 않은 경우2023년 9월 30일또는 (ii) Labcorp가 더 이상 분할을 추구하지 않기로 결정한 경우, Fortrea는 채권 발행 가격의 100%와 경과 및 미지급 이자를 더해 상환일을 제외하고 채권을 상환해야 합니다("특별 의무 사항"). 구원").
발행일 이전에 채권은 수익금이 예치될 에스크로 계좌의 선취권에 의해 최우선적으로 보호됩니다. 분사가 완료되면 해당 채권은 Fortrea의 기존 및 향후 인수 또는 조직된 직간접 완전 소유 자회사 각각에 의해 선순위 담보 기준으로 공동 및 개별적으로 보증됩니다.미국또는영국그리고웨일즈(특정 예외에 따라) 특정 예외 및 허용된 유치권에 따라 제외된 특정 자산을 제외하고 Fortrea 및 자회사 보증인의 실질적으로 모든 유형 및 무형 개인 재산과 물질적 부동산에 대한 최우선 유치권에 의해 확보됩니다. 채권 발행 마감일은 2018년 12월 1일 또는 22일경으로 예상됩니다.2023년 6월 27일, 관례적인 폐쇄 조건이 적용됩니다.
채권은 개정된 1933년 증권법("증권법")에 따른 규정 144A에 의거하여 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람에게만 제공되며, 증권법 규정 S에 따라 다음을 수행합니다. 미국인이 아닌 사람미국. 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않으며 다음과 같은 방법으로 제공되거나 판매될 수 없습니다.미국유효한 등록 명세서나 등록 요구 사항에 대한 해당 면제가 없거나 증권법이나 주 증권법의 등록 요구 사항이 적용되지 않는 거래가 없는 경우.
본 보도자료는 매도 제안이나 증권 매수 제안의 권유를 구성하지 않으며 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할권에서의 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다. 채권에 대한 모든 제안은 비공개 제안 각서를 통해서만 이루어집니다.
랩코프 소개
Labcorp는 의사, 병원, 제약 회사, 연구원 및 환자가 명확하고 자신감 있는 결정을 내리는 데 도움이 되는 중요한 정보를 제공하는 선도적인 글로벌 생명 과학 회사입니다. 우리는 비교할 수 없는 진단 및 약물 개발 역량을 통해 통찰력을 제공하고 혁신을 가속화하여 건강을 개선하고 삶을 개선합니다. 80,000명이 넘는 직원을 보유하고 있으며 100개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 랩코프(NYSE:엘에이치) 보고된 수익:149억 달러2022 회계연도에. 우리에 대해 더 자세히 알아보세요www.Labcorp.com아니면 우리를 팔로우하세요링크드인그리고 트위터@Labcorp.
포트레아 소개
Fortrea는 1단계부터 4단계까지의 포괄적인 임상 시험 관리, 임상 약리학, 환자 접근 솔루션 및 기타 지원 서비스를 제공하는 선도적인 제공업체입니다. Fortrea는 신흥 대규모 바이오제약, 의료 기기 및 진단 회사와 협력하여 의료 혁신을 주도하고 전 세계 환자의 삶을 개선합니다.
미래예측진술에 관한 주의사항
본 보도자료의 일부 진술, 특히 채권 발행과 관련된 진술 그 수익금의 사용; Notes 제공의 예상 마감일과 예상 기간 내 또는 전혀 세금 없이 분할을 성공적으로 완료할 수 있는 능력은 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술입니다. 실제 결과는 기본 가정이나 기대 중 하나 이상이 부정확하거나 실현되지 않은 것으로 판명될 경우 미래 예측 진술에 표현되거나 암시된 기대와 실질적으로 다를 수 있습니다. 실제 결과가 그러한 기대와 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소는 (i) Labcorp와 관련하여 Labcorp의 가장 최근 양식 10-K 연차 보고서 및 이후 양식 10-Q에 대한 분기별 보고서에 자세히 설명되어 있습니다. 위험 요소라는 제목의 사례, Labcorp가 SEC에 제출한 기타 서류 및 (ii) Fortrea와 관련하여 SEC에 제출한 Form 10의 Fortrea 등록 명세서2023년 5월 15일(수정 및 추가 보완) 이러한 미래예측 진술은 경영진의 현재 기대에 기초한 것이며 특정 위험, 불확실성 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 여기에는 채권 제공이 예상된 조건에 따라 완료되는지 여부와 관련된 위험이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 분사가 예상된 조건에 따라 완료될 것인지 아니면 전혀 완료될 것인지, 그리고 Labcorp가 특별 의무 상환에 필요한 자금을 지불해야 하는지 여부. Labcorp와 Fortrea는 이 진술을 업데이트할 책임을 지지 않으며, 이 진술은 이 보도 자료 날짜를 기준으로 한 것입니다.
출처 Labcorp
