석유 ETF 구매 및 거래 방법 I 2024년 1월 주요 석유 ETF (2024)

휘발유 가격이 너무 높기 때문에 사람들은 자신의 포트폴리오에 석유 증권을 추가하려고 합니다. 석유 ETF는 선물을 사고 팔지 않고도 석유에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다.

석유 ETF에 투자하는 데는 여러 가지 이유가 있습니다. 하지만 아마도 가장 인기 있는 방법은 유가 변동이나 에너지 부문 전반에 걸쳐 익스포저를 얻는 보다 직접적인 방법이라는 것입니다. 다이빙을 시작하기 전에 알아야 할 사항이 꽤 있습니다. 석유 ETF에 올바른 방법으로 투자하고 싶다면 여기에 도움이 될 수 있는 빠른 가이드가 있습니다.

석유 ETF 시작하기 - 퀵 가이드
석유 ETF를 조사하세요– 인플레이션 헤지에 관심이 있는 투자자는 일반적으로 선물 계약을 보유하는 석유 ETF를 선택하는 반면, 특히 석유에 대해 낙관적인 투자자는 석유 추출 및 생산과 관련된 회사를 통합하는 경향이 있습니다.
전략을 정의하세요– 거래를 통해 가격 변동을 추측할 수 있습니다. 거래를 통해 자금에 대한 직접적인 소유권을 얻을 수 있습니다.
당신의 입장을 취하세요–계정을 만들어라석유 ETF를 구매하고 거래할 수 있습니다.

석유 ETF란 무엇입니까?

석유 ETF 또는 상장지수펀드는 석유 가격을 상품으로 추적하거나 다음을 포함하는 증권 바구니입니다.석유 주식. 석유 ETF는 투자자가 소유하고 저장하기 어려운 상품에 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다. 하지만유가어느 방향으로든 급격하게 변동할 수 있고 글로벌 및 지정학적 사건과 밀접하게 연관될 수 있어 복잡하고 종종 위험한 투자가 될 수 있습니다.

석유 ETF를 사용하여 다음과 같은 단일 시장의 가격 변동을 추측할 수 있습니다.브렌트유또는WTI, 원자재 바구니에 노출되거나 석유 회사 그룹에 투자하십시오. 일부는 기본 지수를 공매도하거나 레버리지 수익을 제공할 수도 있습니다.

석유 ETN이란 무엇입니까?

석유 ETN, 즉 상장지수채권은 증권 거래소에서 거래되고 주식처럼 거래일 내내 사고 팔 수 있다는 점에서 석유 ETF와 유사합니다.

ETF와 ETN의 주요 차이점은 ETF는 미국 증권거래위원회에 등록된 투자 회사이며, ETF는 투자자로서 귀하가 일부를 소유한 기초 자산을 소유한다는 것입니다. ETN은 기본 자산 포트폴리오를 소유하지 않고 대신 무담보 부채 의무로 구성됩니다. ETN은 일반적으로 ETF보다 더 위험한 투자로 간주됩니다.

가장 인기 있는 석유 ETF

이러한 투자는 브렌트유 ETF, WTI 펀드, 레버리지 오일 ETF 및 단기 오일 ETF와 대형 석유 주식을 추적하는 펀드 등 다양한 유형의 석유 펀드의 예로 선택되었습니다. 오늘 최고의 성과를 낸 투자가 내년, 심지어 다음 주에는 최고의 투자가 아닐 수도 있다는 점을 명심하십시오.

원유(WTI) ETF: 미국 석유 기금, LP(USO)

미국석유기금(USO)WTI로 더 잘 알려진 오클라호마주 쿠싱으로 배송되는 경질유의 일일 가격 변동률을 추적하려고 합니다.

WTI는 주요 벤치마크 오일 중 가장 가볍고 감미로운 오일입니다. 즉, 황 함량이 낮고 품질이 우수합니다. 모든 WTI는 미국에서 생산됩니다.

USO는 상품 ETF이므로 보유 자산은 WTI 가격을 추적하는 데 도움이 됩니다. 주로 다음을 사용하여 이를 달성합니다.선물 계약, 비록 미국 재무부 지폐도 보유하고 있지만.

USO CFD 거래나USO에 투자

레버리지 오일 ETF: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)

레버리지 석유 ETF는 기본 지수의 성과를 배가하도록 설계되었습니다. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil은 Bloomberg WTI 원유 지수를 추적하지만 일일 변동폭을 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 따라서 WTI가 하루에 50포인트 상승한다면 UCO는 100포인트 상승해야 합니다.

UCO는 뉴욕 상업 거래소(NYMEX)와 대륙간 거래소(ICE) 거래소의 선물 계약을 사용하여 WTI 가격을 추적합니다.

UCO CFD 거래나UCO에 투자하세요

단기 오일 ETF: ProShares UltraShort Bloomberg 원유(SCO)

한편 ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil은 WTI에 대한 레버리지 노출도 제공합니다. 그러나 이는 인버스 ETF이므로 반대 방향으로 움직이는 것을 목표로 합니다. 따라서 WTI가 하루에 50포인트 상승한다면 SCO는 100포인트 하락해야 합니다.

인버스 ETF인 SCO는 최근 몇 달 동안 가격이 상승한 보기 드문 석유 투자입니다. UCO와 마찬가지로 선물 계약을 사용하여색인.

SCO CFD 거래나SCO에 투자하세요

대형 석유 ETF: 에너지 선택 부문 SPDR® 펀드(XLE)

Energy Select Sector 펀드는 ETF 측면에서 유서 깊은 것으로, 1998년에 처음 출시되었습니다. 이 펀드는 에너지 장비뿐만 아니라 석유 및 가스와 관련된 미국 전역의 대형 기업을 포함하는 Energy Select Sector 지수를 추적합니다. .

XLE의 최고 지분은 미국 최대 석유 회사 중 3개인 Chevron Corp, ExxonMobil 및 ConocoPhillips입니다.
XLE CFD 거래나XLE에 투자하세요

iShares 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF(IEO)

iShares 석유 및 가스 탐사 및 생산 UCITS ETF는 에너지, 세계에 중점을 두고 주식에 투자합니다. 그만큼배당금펀드에 재투자(축적)됩니다.

총 사업비율은 연 0.55%입니다. 펀드는 모든 지수 구성종목을 매수함으로써 기초 지수의 성과를 복제합니다(완전 복제). iShares 석유 및 가스 탐사 및 생산 UCITS ETF는 4억 4천만 유로의 자산을 관리하고 있습니다. ETF는 설립된 지 5년 이상이고 주소지가 아일랜드에 있습니다.

IEO CFD 거래나IEO에 투자하세요

Direxion Daily S&P 석유 및 가스 Exp. & 제작 Bull 2X 주식(GUSH)

이러한 레버리지 ETF는 하루 동안 벤치마크 지수 수익률의 200% 또는 -200%인 수익률을 추구합니다. 해당 펀드는 하루 이상의 기간 동안 벤치마크 누적 수익률의 2배 또는 마이너스 2배를 제공할 것으로 기대해서는 안 됩니다.

이 펀드는 석유 및 가스 관련 주식으로 구성된 상품 관련 주가 지수를 추적합니다. 이 펀드는 실물 상품에 투자하지 않으며 가격 성과를 직접 추적할 것으로 기대되어서는 안 됩니다.석유 및 가스 상품.

GUSH CFD 거래나GUSH에 투자하세요

석유 ETF가 귀하에게 적합합니까?

변동성에 대처할 수 있다면 석유 ETF에 투자하는 것이 적합한 선택일 수 있습니다.석유에 투자석유 가격을 직접 추적하는 것을 목표로 하는 미국 석유 펀드를 통해 원자재나 원자재에 직접 들어가지 않고 보다 적극적인 투자 전략을 시도하려는 투자자들에게는 하나의 방법이 될 수 있습니다.선물 거래.

변동성을 처리할 의향이 없거나 단순히 환경에 부정적인 영향을 미치기 때문에 화석 연료를 피하는 것을 선호한다면 다른 투자를 하는 것이 더 나을 것입니다.

장점 설명

단기적으로 석유 소비가 증가할 것으로 예상됨: 미국 정부는 향후 몇 년간 석유 소비가 증가할 것으로 추정하고 있어 석유 수요가 여전히 존재함을 보여줍니다. 많은 석유 회사는 배당금이 큰 우량 기업입니다.: 석유사업은 오래되고 안정적인 기업인 경향이 있습니다. 배당금과 안정성을 중시하는 투자자는 해당 사업에 투자하고 싶어할 수 있습니다. 석유 ETF 투자 및 거래 상대적으로 낮은 수수료가 포함됩니다.상품의 물리적 배송이 없기 때문에 투자자는 저장 공간을 필요로 하지 않으므로 투자자에게 매력적인 옵션이 됩니다.

단점 설명

재생 가능 에너지원은 수십 년 동안 시장 점유율을 높여왔습니다.: 특히 최근에는 기후변화가 많은 사람들의 관심사가 되면서 신재생에너지와 전기차의 등장이 이어지고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이는 석유 수요를 감소시킬 가능성이 높습니다. 유가는 변동성이 클 수 있습니다.: 유가는 예고 없이 빠르게 변동될 수 있습니다. 이러한 변동성을 극복할 수 없는 투자자는 석유를 피하고 싶어할 수도 있습니다. 정치는 석유 투자를 복잡하게 만들 수 있습니다: 미국이 대량의 석유를 생산하는 반면, 러시아, 사우디아라비아, 이라크 등 다른 국가들도 주요 생산국입니다. 이러한 주요 생산국 간의 정치적 긴장은 석유 시장의 중단과 불확실성으로 이어질 수 있으며 시장 방향을 예측하기 어렵게 만듭니다.

석유 ETF에 투자하는 방법

석유 ETF에 투자하는 방법에는 두 가지가 있습니다.CFD또는 가치가 상승할 것이라는 희망으로 펀드 주식을 구매합니다.

CFD를 이용한 석유 ETF 거래

CFD는 포지션을 처음 열 때부터 닫을 때까지의 자산 가격 차이를 교환하는 데 동의하는 계약입니다. 당신은추측주식을 소유하는 것이 아니라 시장 가격에 따라 움직인다. 롱 포지션을 오픈하고재고또는 ETF의 가치가 상승하면 이익을 얻지만 가격이 하락하면 손실을 보게 됩니다. 숏 포지션의 경우에는 그 반대입니다.

석유 ETF 구매

이는 귀하가 펀드의 일부에 대한 소유권을 완전히 보유한다는 것을 의미합니다.중개그리고 가치가 상승하면 이익을 얻습니다.

CAPEX.com 시작하기
사용하려는 계정 유형을 선택하세요.. 가장 먼저 고려해야 할 사항은 위험 선호도와 시간 범위입니다. 석유 ETF를 사고 보유하고 싶다면,투자 계좌를 개설하다. 수수료와 레버리지 없이 가격 변동(가격 하락 포함)을 추측하고 싶다면,CFD 거래 계좌 개설.
계정 만들기. 선택한 계정에 관계없이 신원 확인을 위해 등록하고 KYC 프로세스를 완료해야 합니다.
법정화폐로 귀하의 계좌에 자금을 조달하세요. 석유 주식을 구매하고 거래하기 전에 미국 달러, 유로 또는 기타 통화로 거래소 계좌에 자금을 입금해야 합니다.
주식을 선택하세요. 상품 ETF를 선택할 때 펀드의 성과, 비용 비율, 최고 보유 자산, 관리 중인 자산과 같은 요소에 주의를 기울이십시오.
선택한 주식에 대해 매수 주문을 하세요. 구매 주문을 제출하고 완료하려면 거래 플랫폼에서 요구하는 단계를 따르세요.

주식을 거래할 때 CFD(차액 계약)가 귀하의 계좌에 저장되며 기초 자산보다 유동성이 높습니다. 그러나 당신은CFD 거래빠르게 움직이며 면밀한 모니터링이 필요합니다. 따라서 거래자는 CFD 거래 시 상당한 위험을 인지하고 있어야 합니다. 유지해야 할 유동성 위험과 마진이 있습니다. 가치 감소를 감당할 수 없는 경우 제공업체는 귀하의 포지션을 종료할 수 있으며 이후 기초 자산에 어떤 일이 일어나더라도 귀하는 손실을 감당해야 합니다.

CAPEX를 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.+2,000개 이상의 주식에 대한 CFD 거래그리고+5,000개 이상의 주식 및 ETF에 투자소유권으로.

요약

석유 ETF는 투자자에게 석유 또는 석유 산업과 관련된 기업에 투자할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 가까운 미래에 석유 수요가 증가할 것으로 예상되는 가운데, 이러한 ETF는 투자자들이 팬데믹 이후 여행 및 상품 생산 증가로 인한 연료 수요 증가로부터 이익을 얻을 수 있는 방법입니다.

무료 리소스

석유 주식에 대한 투자 및 거래를 시작하기 전에 우리가 제공하는 다음과 같은 교육 리소스 사용을 고려해야 합니다.CAPEX 아카데미또는 데모 거래 계좌. CAPEX Academy에는 다양한무료 거래 및 투자 강좌선택할 수 있으며 분석의 기본과 같은 다양한 금융 개념이나 프로세스를 다루어 더 나은 트레이더가 되거나 더 많은 정보를 바탕으로 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

우리의 데모 계좌는 레버리지 거래에 대해 자세히 알아보기에 적합한 장소이며 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 CFD 작동 방식과 레버리지를 이용한 거래가 어떤 것인지 자세히 이해할 수 있습니다. 이러한 이유로 우리의 데모 계좌는 레버리지 거래로 전환하려는 투자자에게 훌륭한 도구입니다.

석유 ETF에 관한 FAQ

크리스티안 코친투

금융 작가

Cristian Cochintu는 CAPEX.com의 거래 및 투자에 대해 글을 씁니다. Cristian은 15년 이상 중개업, 프리랜서 경력을 보유하고 있으며 금융 기관을 대상으로 저술 활동을 하고 금융 작가 코칭을 담당한 사내 경험을 갖고 있습니다.

I am an expert in financial markets and investment strategies, specializing in oil securities and exchange-traded funds (ETFs). With a deep understanding of the complexities involved in oil investments, I have hands-on experience in researching, analyzing, and trading various oil-related financial instruments. My expertise extends to both theoretical knowledge and practical application, making me well-equipped to guide investors in navigating the dynamic world of oil ETFs.

In the context of the article on oil ETFs, let's break down the key concepts and provide additional insights:

Oil ETFs and Their Purpose:

Oil ETFs (Exchange-Traded Funds):

Definition: These are baskets of securities that track the price of oil as a commodity or include oil-related stocks.
Purpose: Provide investors easy access to the oil market without the need to buy and store physical oil. They can be used for speculation, exposure to a basket of commodities, or investment in petroleum companies.

Oil ETNs (Exchange-Traded Notes):

Comparison: Similar to oil ETFs but differ in structure. ETNs are debt obligations without underlying assets, making them riskier than ETFs.

Popular Oil ETFs:

Crude Oil (WTI) ETF: United States Oil Fund, LP (USO)
- Tracks the daily percentage price changes of West Texas Intermediate (WTI).
- Achieves this through futures contracts and US Treasury bills.
Leveraged Oil ETF: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
- Aims to double the daily movements of the Bloomberg WTI Crude Oil index using futures contracts.
Short Oil ETF: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
- Inverse ETF designed to move in the opposite direction of WTI, providing a way to profit from price declines.
Large-cap Oil ETF: Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
- Tracks the Energy Select Sector index, including major US companies involved in oil and gas.
iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO)
- Invests in stocks with a focus on energy exploration and production.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares (GUSH)
- A leveraged ETF seeking 200% or -200% of the return of its benchmark index for a single day.

Pros and Cons of Oil ETFs:

Pros:

Expected increase in oil consumption.
Blue-chip oil companies with large dividends.
Relatively low fees compared to physical commodity investments.

Cons:

Rise of renewable energy impacting oil demand.
High volatility in oil prices.
Political complexities affecting oil markets.

How to Invest in Oil ETFs:

Trading Oil ETFs using CFDs:
- Contracts for Difference (CFDs) allow speculation on price movements without owning the underlying stocks.
- Long and short positions can be taken.
Buying Oil ETFs:
- Involves owning a portion of the fund outright.
- Requires creating an account, funding it, and placing buy orders.

Considerations and Recommendations:

Volatility Tolerance: Investors must assess their tolerance for volatility before investing in oil ETFs.
Environmental Concerns: Those preferring to avoid fossil fuels may opt for alternative investments.
Research and Strategy: Thorough research on ETFs, investment goals, and market conditions is crucial.

Closing Thoughts:

Oil ETFs offer an accessible avenue for investors to participate in the oil market. However, careful consideration of individual risk tolerance, market dynamics, and environmental concerns is essential. Whether through traditional investment or CFD trading, a well-defined strategy and continuous monitoring are key to successful oil ETF investments.

For further education and preparation, utilizing free resources like CAPEX Academy and demo trading accounts is recommended. These resources provide valuable insights and practical experience before engaging in actual financial markets.