Atria Wealth Solutions의 Dayton 재무 고문 채용 | 렌사 (2024)

업무 설명서

이 직책은 열려 있습니다.이 채용 정보는 2024년 4월 12일 금요일에 게시되었으며 2024년 6월 11일 화요일에 만료됩니다.

최저한의 $60,000/예멘 아랍 공화국

$66,000/예멘 아랍 공화국 평균

최고 $73,000/예멘 아랍 공화국

작업

• 고객을 인터뷰하여 현재 수입, 지출, 보험 적용 범위, 세금 상태, 재무 목표, 위험 허용 범위 또는 재무 계획 개발에 필요한 기타 정보를 확인합니다.

• 재무 계획 및 전략의 목적과 세부 사항에 대한 고객의 질문에 답변합니다.

• 현금 관리, 보험 보장, 투자 계획 또는 기타 분야에서 고객의 재무 목표 달성에 도움이 되는 전략을 추천합니다.

• 고객으로부터 얻은 재무 정보를 분석하여 고객의 재무 목표 달성을 위한 전략을 결정합니다.

• 재무 계획 권장 사항을 구현하거나 고객에게 계획 구현에 도움을 줄 수 있는 사람을 소개합니다.

• 고객의 계정과 계획을 정기적으로 검토하여 삶의 변화, 경제적 변화, 환경 문제 또는 재무 성과가 계획 재평가가 필요한지 여부를 결정합니다.

• 고객 포트폴리오를 관리하고 고객 계획을 최신 상태로 유지하세요.

• 정기적으로 고객에게 연락하여 재정 상태의 변화를 확인하십시오.

• 투자 성과 보고서, 재무 문서 요약 또는 소득 예측과 같은 고객 정보를 준비하거나 해석합니다.

• 고객 기반을 모집하고 유지합니다.

• 개인 재정 고문의 책임과 제공될 서비스 유형을 고객에게 설명하십시오.

• 고객 재무 계획과의 호환성을 결정하기 위해 사용 가능한 투자 기회를 조사하십시오.

• 고객에게 은행 계좌 기록, 소득세 신고서, 생명 및 장애 보험 기록, 연금 계획, 유언장 등의 정보 수집을 안내합니다.

• 금융 시장 동향을 모니터링하여 고객 계획이 적절하게 대응하는지 확인하세요.

• 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 보험 등 금융상품을 추천해 드립니다.

• 변호사, 회계사, 신탁 담당자 또는 투자 은행가와 같은 고객의 다른 고문을 만나 고객의 재정적 목표와 상황을 완전히 이해하십시오.

• 상환 우선순위와 일정을 포함하는 부채 청산 계획을 고안하십시오.

• 고객을 위한 계좌를 개설하고 고객의 대리인으로서 계좌에서 채권자에게 자금을 지급합니다.

• 세금 혜택, 정부 리베이트 또는 대체 연료 차량 구매나 에너지 효율적인 주택 건설, 개량 또는 리모델링으로 인한 기타 재정적 혜택에 대해 고객에게 알립니다.

• 은퇴 계획, 유산 계획, 퇴직금 평가 등 재무 계획 주제에 관한 세미나나 워크숍을 진행하세요.

• 청정 기술, 대체 에너지, 보존 기술, 회사 또는 기금 등 환경적으로 책임 있는 투자를 권장합니다.

기술

• 독해력- 업무 관련 문서에 쓰여진 문장과 문단을 이해합니다.

• 적극적 경청- 다른 사람이 말하는 내용에 충분히 주의를 기울이고, 요점을 이해하기 위해 시간을 갖고, 적절하게 질문하고, 부적절한 시간에 방해하지 마십시오.

• 글쓰기- 청중의 요구에 맞게 서면으로 효과적으로 의사소통합니다.

• 말하기- 정보를 효과적으로 전달하기 위해 다른 사람과 대화합니다.

• 수학- 문제를 해결하기 위해 수학을 사용합니다.

• 비판적 사고- 논리와 추론을 사용하여 문제에 대한 대체 솔루션, 결론 또는 접근 방식의 강점과 약점을 식별합니다.

• 능동적 학습- 현재와 미래의 문제 해결 및 의사 결정에 대한 새로운 정보의 의미를 이해합니다.

• 모니터링- 개선하거나 시정 조치를 취하기 위해 자신, 다른 개인 또는 조직의 성과를 모니터링/평가합니다.

• 사회적 인식- 다른 사람의 반응을 인식하고 그들이 그렇게 반응하는 이유를 이해합니다.

• 설득- 다른 사람의 마음이나 행동을 바꾸도록 설득합니다.

• 서비스 지향- 사람들을 도울 수 있는 방법을 적극적으로 모색합니다.

• 복잡한 문제 해결- 복잡한 문제를 식별하고 관련 정보를 검토하여 옵션을 개발 및 평가하고 솔루션을 구현합니다.

• 판단과 의사결정- 잠재적인 조치의 상대적 비용과 이점을 고려하여 가장 적절한 조치를 선택합니다.

• 시스템 분석- 시스템이 어떻게 작동해야 하는지, 조건, 운영 및 환경의 변화가 결과에 어떻게 영향을 미치는지 결정합니다.

• 시스템 평가- 시스템 목표와 관련하여 시스템 성능의 측정 또는 지표와 성능을 개선하거나 수정하는 데 필요한 조치를 식별합니다.

• 시간 관리- 자신의 시간과 다른 사람의 시간을 관리합니다.

• 재원관리- 작업을 완료하는 데 돈이 어떻게 사용될지 결정하고 이러한 지출을 회계 처리합니다.

지식

• 관리 및 관리- 전략 계획, 자원 배분, 인적 자원 모델링, 리더십 기술, 생산 방법, 인력과 자원의 조정과 관련된 비즈니스 및 경영 원칙에 대한 지식.

• 경제 및 회계- 경제 및 회계 원칙과 실무, 금융 시장, 은행 업무, 금융 데이터 분석 및 보고에 대한 지식.

• 영업 및 마케팅- 제품이나 서비스를 보여주고, 홍보하고, 판매하는 원리와 방법에 대한 지식. 여기에는 마케팅 전략 및 전술, 제품 시연, 판매 기술 및 판매 관리 시스템이 포함됩니다.

• 고객 및 개인 서비스- 고객 및 개인 서비스 제공의 원칙과 프로세스에 대한 지식. 여기에는 고객 요구 사항 평가, 서비스 품질 표준 충족, 고객 만족도 평가가 포함됩니다.

• 컴퓨터 및 전자제품- 회로 기판, 프로세서, 칩, 전자 장비, 응용 프로그램 및 프로그래밍을 포함한 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 지식.

• 수학- 산술, 대수학, 기하학, 미적분, 통계 및 그 응용에 대한 지식.

• 심리학- 인간의 행동과 성과에 대한 지식 능력, 성격, 관심의 개인차; 학습 및 동기부여; 심리학 연구 방법; 행동 및 정서 장애의 평가 및 치료.

• 교육과 훈련- 커리큘럼 및 훈련 설계의 원리와 방법, 개인 및 그룹을 위한 교육 및 지도, 훈련 효과 측정에 대한 지식.

• 영어- 단어의 의미와 철자, 작문 규칙, 문법 등 영어의 구조와 내용에 대한 지식.

• 법률과 정부- 법률, 법규, 법원 절차, 판례, 정부 규정, 행정 명령, 기관 규칙 및 민주적 정치 과정에 대한 지식.